Od wydarzeń znanych z "Listów do M." minęły równo cztery lata i wszyscy bohaterowie przygotowują się do kolejnej Wigilii. Mikołaj (Maciej Stuhr), który znalazł szczęście u boku Doris (Roma Gąsiorowska), wciąż nie może zdecydować się na oświadczyny, co prowokuje jego syna Kostka (...

Szyja (Paweł Domagała) prowadzi spokojne życie, całkowicie podporządkowany żonie. Jego koledzy wyjechali z miasta, a Szyja pracuje w firmie porządkującej autostradę. Kiedy przypadkiem agentkę gwiazd, przebojową Klementynę, seksowna blondynka porywa go do Warszawy, gdzie Szyja zamienia...

Koenigsberg, 1945 rok. Hans Kloss (Tomasz Kot) - agent polskiego wywiadu o kryptonimie J-23 - wpada na trop skarbu zrabowanego przez nazistów. W intrygę zaangażowany jest stary znajomy Klossa - Hermann Brunner (Piotr Adamczyk). Kloss, próbując pokrzyżować plany wroga, stara się ocalić z...